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消費主題“次新基”對比:華安、農銀匯理基金累虧29%,景順長城基金經理“一拖八”_每日速看

2023-02-10 09:10:22 來源:面包財經

華安新興消費混合、農銀新興消費、景順長城消費精選是3只成立時間相近、規模中等的“次新”消費主題基金。

研究顯示,3只基金成立以來均面臨較大浮虧。華安新興消費混合A、農銀新興消費的虧損幅度較大,均達到約29%。2023年以來,3只基金均反彈乏力,華安新興消費混合A更是逆勢走跌。

伴隨凈值回撤,投資者用腳投票。相較成立時,3只基金份額總額均減少超過20億份。


(資料圖)

3只基金的基金經理均同時管理多只產品。其中,景順長城消費精選的基金經理劉蘇管理數量達到8只,目前多數產品的任職回報為負數,“一拖多”合理性值得商榷。

業績表現:反彈乏力,華安基金、農銀匯理基金累虧29%

研究顯示,3只基金成立以來(截至2023年2月7日,下同)均面臨較大浮虧。

華安新興消費混合A、農銀新興消費的累計虧損幅度較大,均達到約29%,這意味著如果投資人在這2只基金成立時認購買入,目前已經虧損接近三成。

相對業績比較基準而言,華安新興消費混合A表現落后。該基金目前跑輸業績比較基準超過18個百分點,投資者損失嚴重。另外2只基金也跑輸業績基準超過10個百分點。

進入2023年以來,市場迎來較為強勁的反彈。然而,這3只基金均表現欠佳。華安新興消費混合A的單位凈值更是逆勢走跌,年內下跌1.4%,同類排名3518/3546。

3只基金中,華安新興消費混合A成立以來的最大回撤最高,達到46.03%。數據顯示,該基金的單位凈值曾最低跌破0.6元。

農銀新興消費的表現相對較好,其最大回撤、年化波動率在3只基金中均最低。

投資風格:景順長城基金持股集中度最高,農銀匯理基金換手率居首

基金2022年四季報顯示,3只基金股票倉位占基金總資產的比例均低于90%。華安新興消費混合、景順長城消費精選的股票倉位相對較低,分別為82.79%、84.89%。

景順長城消費精選的持股集中度相對較高,該基金2022年四季度末前十大重倉股占基金資產凈值的比例為55.62%,同類平均為45.09%。四季報顯示,該基金的前三大重倉股均為白酒企業,包括五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖。

華安新興消費混合的第一大重倉股為美團,占基金資產凈值的6.92%。2023年以來,美團股價表現不佳,拖累了該基金的凈值表現。

3只基金中,農銀新興消費的持倉換手率相對較高,2022年上半年約為127.18%。不過,較高的換手并未帶來更好的業績表現,該基金近1年的業績在3只基金中墊底。相較三季度末,該基金四季度末的前十大重倉股新加入五糧液、中炬高新。

3只基金均遭大幅贖回,景順長城基金經理“一拖八”

伴隨凈值回撤,3只基金的投資者用腳投票。截至2022年四季度末,3只基金的基金份額均較成立時下降超過20億份。

景順長城消費精選的基金經理為劉蘇、鄧敬東,其中劉蘇于2015年加入景順長城基金,目前的基金經理年限超過10年。劉蘇目前共管理8只基金(初始基金口徑,下同),合計管理規模超過100億元。值得注意的是,劉蘇在管基金中,多數產品的任職回報為負。

基金經理“一拖八”,產品間的精力如何分配?是否存在“克隆基金”的情形?

2022年4月,證監會發布的《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》指出,“切實摒棄短期導向、規模情結、排名喜好,堅決糾正基金經理明星化、產品營銷娛樂化、基民投資粉絲化等不良風氣。”

農銀新興消費的基金經理為徐文卉,其基金經理年限超過5年。徐文卉目前共管理5只基金,農銀新興消費是其管理規模最大的產品。

華安新興消費混合的基金經理為陳媛,其于2008年應屆畢業即加入華安基金,目前的基金經理年限接近5年。陳媛共管理5只基金,管理規模合計超過100億元。

免責聲明:本文僅供信息分享,不構成對任何人的任何投資建議。

關鍵詞: 基金經理 長城消費 景順長城基金

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