備受關(guān)注的中國保險(xiǎn)業(yè)首單滬倫通全球存托憑證(GDR)——中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(簡稱“中國太保”)GDR發(fā)行取得關(guān)鍵性成果。

6月16日，中國太保在上交所、香港聯(lián)交所及倫交所三大平臺(tái)發(fā)布公告稱，確定本次GDR發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR 17.60美元，在超額配售權(quán)行使之前發(fā)行的GDR數(shù)量為102873300份，募集資金總額為18.106億美元(假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使，募集資金總額則為19.916億美元)。本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)于6月22日(倫敦時(shí)間)正式在倫敦證券交易所上市。

此次發(fā)行完成后，中國太保將成為國內(nèi)首家發(fā)行GDR的保險(xiǎn)公司和首家A+H+G(上海、香港、倫敦)同時(shí)上市的保險(xiǎn)公司。

在中國太保GDR發(fā)行路演期間，全球投資者興趣濃厚、下單踴躍。簿記建檔認(rèn)購倍數(shù)約3倍(不含基石投資者)，最終投資者結(jié)構(gòu)以基石投資者和長線投資者為主。在當(dāng)下極其復(fù)雜多變的資本市場環(huán)境下，中國太保在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的價(jià)格指導(dǎo)區(qū)間內(nèi)完成此次GDR最終發(fā)行定價(jià)，為每份17.60美元。此番順利完成定價(jià)，意味著中國太保GDR發(fā)行已實(shí)質(zhì)性圓滿完成。

本次發(fā)行中，最吸引外界關(guān)注的是Swiss Re Principal Investments CompanyAsia Pte。 Ltd。(瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán)成員之一)作為基石投資者認(rèn)購28883409份GDR，占本次發(fā)行GDR總數(shù)(超額配售權(quán)行使前)的28.08%，且鎖定了三年的禁售期。作為國際領(lǐng)先的再保險(xiǎn)集團(tuán)，瑞再長期以來與中國太保保持著良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。瑞再認(rèn)購GDR及長期持有承諾體現(xiàn)了其對(duì)中國太保長期投資價(jià)值的認(rèn)可以及對(duì)中國保險(xiǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的信心。

憑借持續(xù)創(chuàng)新探索，中國太保在GDR發(fā)行過程中創(chuàng)下滬倫通機(jī)制下多項(xiàng)第一——第一次采用中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)行的GDR，第一次采用基石投資者機(jī)制發(fā)行的GDR，第一次非歐洲企業(yè)得到大眾持股比例豁免的GDR。未來，中國太保將憑借專業(yè)、開放的資本市場形象，實(shí)現(xiàn)市場化機(jī)制的破局，為公司長期發(fā)展注入新動(dòng)能。

關(guān)鍵詞： 太平洋 保險(xiǎn) 上市