華潤銀行增資擴股大幕正式拉開。

日前，“珠海華潤銀行增資項目”開始在上海聯(lián)交所掛牌——華潤銀行擬新增注冊資本不超過12.95億股，募集資金對應(yīng)持股比例不超過18.68%。

此次，華潤銀行將引入1~2名投資人：若新增2家投資人，2家投資人認(rèn)購新增注冊資本的限額分別為不超過6.94億股和不超過4.86億股;若僅新增1家投資人，其認(rèn)購新增注冊資本不超過6.27億股。

證券時報記者注意到，按照計劃引入1~2名投資人之后，華潤銀行控股股東華潤股份有限公司(簡稱華潤股份)持股比例不低于61.25%;珠海市海融資產(chǎn)管理有限公司(簡稱海融資管)和珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司(簡稱鏵創(chuàng)投資)持股比例合計約為18.32%~22.54%。其余原股東持股比例不低于1.74%。同時，原股東以外的新增投資人持股比例不超過17%。

募集資金不超36.86億

11月7日，廣東銀保監(jiān)局籌備組批準(zhǔn)了華潤銀行增資擴股的方案，即“新增發(fā)不超過12.95億股股份、每股面值1元的募集資本金方案，發(fā)行價格為經(jīng)審計的2017年末每股凈資產(chǎn)的1倍~1.5倍，募集資金不超過36.86億元人民幣，募集資本金的出資方式為現(xiàn)金出資。”

此前，歷經(jīng)多次增資擴股，截至2017年末，珠海華潤銀行股本總額56.38億元。獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，華潤銀行馬不停蹄地將增資擴股付諸行動。

據(jù)了解，華潤銀行此次擬募集資金對應(yīng)持股比例不超過18.68%，擬新增注冊資本不超過12.95億股，擬募集資金金額和擬增資價格均視征集情況而定。值得一提的是，該行原股東參與此次增資。

“募集資金將用于補充增資人資本金，增強風(fēng)險抵御能力以及促進戰(zhàn)略規(guī)劃落地，增強行業(yè)競爭力。”上海聯(lián)交所如是闡述華潤銀行此次增資目的。

目前，華潤銀行持股比例5%以上的股東僅有3位，分別是華潤股份、海融資管和鏵創(chuàng)投資，持股比例分別為75.33%、14.94%和7.59%。此外，該行前10大股東中還有一家上市銀行——北京銀行，北京銀行持股比例為0.0553%。

遴選投資人方案確定

記者注意到，此次珠海華潤銀行增資提出的投資人資格條件中要求意向投資人應(yīng)具有較強的資金實力和支付能力。投資人須提供截止于提交意向登記時不低于可用余額10億元的銀行存款證明材料。同時，意向投資人凈資產(chǎn)應(yīng)不低于25億元，凈資產(chǎn)達(dá)到全部資產(chǎn)50%以上，權(quán)益性投資余額不超過凈資產(chǎn)的50%。同時，最近3個會計年度連續(xù)盈利。

上海聯(lián)交所的公示信息同時透露出華潤銀行遴選最終投資人的方案。

增資公告發(fā)布期滿，如符合資格條件并交納保證金的意向投資人數(shù)量、認(rèn)購新增注冊資本份額、認(rèn)購價格均在規(guī)定范圍內(nèi)，經(jīng)增資人確認(rèn)無需組織擇優(yōu)，可由增資人直接確定最終投資人。

而增資公告發(fā)布期滿，如征集到兩家以上符合資格條件并交納保證金的意向投資人，認(rèn)購新增注冊資本份額、認(rèn)購價格均在規(guī)定范圍內(nèi)，則采取“競爭性談判”的方法進行擇優(yōu)確定最終投資人;或者增資人認(rèn)為需要組織“競爭性談判”確定最終投資人的。

發(fā)展勢頭較好

華潤銀行的前身是珠海市商業(yè)銀行，成立于1996年12月，是由珠海市11家城市信用合作社改制而成的地方性股份制商業(yè)銀行，初始注冊資本3.28億元。2011年4月，珠海市商業(yè)銀行更名為珠海華潤銀行。

受存量不良加速暴露和大額撥備計提的影響，2015年華潤銀行交出的年報“并不好看”。不過，2016年華潤銀行扭轉(zhuǎn)了經(jīng)營形勢。截至2017年末，珠海華潤銀行總資產(chǎn)規(guī)模為1525.49億元，較年初增長148.17億元，增幅10.76%;營業(yè)收入36.65億元，同比微降0.96%;而實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤11.81億元，同比增長15.04%。

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