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信誠新興產(chǎn)業(yè)混合是中信保誠基金旗下規(guī)模居前的權(quán)益類產(chǎn)品。信披數(shù)據(jù)顯示，該基金A份額2022年三季度凈值回撤達(dá)到16.05%。截至2022年三季度末，信誠新興產(chǎn)業(yè)混合C份額成立滿13個(gè)月，凈值累計(jì)回撤達(dá)到37.03%，大幅跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)，投資者損失嚴(yán)重。信誠新興產(chǎn)業(yè)混合持續(xù)重倉新能源行業(yè)，寧德時(shí)代、華友鈷業(yè)為基金前兩大重倉股。三季度，該基金大幅加倉恩捷股份、億緯鋰能，同時(shí)減持比亞迪。三季度凈值回撤16%，遭遇大幅凈贖回2022年三季度，信誠新興產(chǎn)業(yè)混合A份額凈值回撤16.05%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)0.47個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)期，該基金A/C份額合計(jì)虧損約9.87億元。截至2022年三季度末的過去一年，信誠新興產(chǎn)業(yè)混合A凈值回撤30.28%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)6.35個(gè)百分點(diǎn)。伴隨凈值回撤，信誠新興產(chǎn)業(yè)混合遭遇基金份額較大規(guī)模贖回。數(shù)據(jù)顯示，該基金2022年二季度末的基金份額總額約為15.1億份，三季度末下降至約14.08億份，減少超過1億份。截至2022年三季度末，信誠新興產(chǎn)業(yè)混合的基金資產(chǎn)凈值約為52.22億元。C份額投資者持基13個(gè)月浮虧37%信誠新興產(chǎn)業(yè)混合成立于2013年7月，2021年之前基金規(guī)模均相對(duì)較小。2020年和2021年，該基金業(yè)績表現(xiàn)突出，當(dāng)年收益率分別達(dá)到102.88%和76.70%，排名同類產(chǎn)品前列。伴隨良好的凈值表現(xiàn)，該基金的規(guī)模也水漲船高。2021年8月31日，信誠新興產(chǎn)業(yè)混合增加C類基金份額，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)處于相對(duì)高位。截至2022年9月30日，信誠新興產(chǎn)業(yè)混合C凈值累計(jì)回撤達(dá)到37.03%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)10.76個(gè)百分點(diǎn)。這意味著如果一位投資者在C份額成立時(shí)申購買入持有13個(gè)月，其將累計(jì)浮虧37.03%，這還沒有考慮申購成本、通貨膨脹等因素的影響。持續(xù)重倉新能源相比2022年二季度末，信誠新興產(chǎn)業(yè)混合股票倉位占基金總資產(chǎn)的比例有所下降，由91.14%下降至三季度末86.83%。從具體持倉來看，信誠新興產(chǎn)業(yè)混合重倉新能源行業(yè)。與二季度末相比，基金前兩大重倉股沒有變化，均為寧德時(shí)代、華友鈷業(yè)。二季度末，比亞迪為基金第三大重倉股，但該股消失在基金三季度末的前十大重倉股名單中，取而代之的是中天科技。其他重倉股中，基金三季度大幅加倉了恩捷股份、億緯鋰能。信誠新興產(chǎn)業(yè)混合的基金經(jīng)理為孫浩中，于2013年4月加入中信保誠基金，歷任研究員、基金經(jīng)理助理，目前管理5個(gè)產(chǎn)品，合計(jì)管理規(guī)模超過60億元。孫浩中于2020年2月成為信誠新興產(chǎn)業(yè)混合的基金經(jīng)理。孫浩中在三季報(bào)中表示，我們主要在新能源車、光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電等景氣領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì)，相對(duì)看好鋰電材料、動(dòng)力電池、光伏設(shè)備、光伏組件、儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域。展望未來，我們認(rèn)為新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的滲透與重構(gòu)正在發(fā)生，相關(guān)投資機(jī)會(huì)仍然可以樂觀期待。翻查歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，憑借成功抓住過去幾年新能源企業(yè)股價(jià)大漲的機(jī)會(huì)，信誠新興產(chǎn)業(yè)混合實(shí)現(xiàn)凈值快速增長。但是，重倉持有少數(shù)幾個(gè)行業(yè)或板塊，也可能造成基金凈值更大的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對(duì)任何人的任何投資建議。

關(guān)鍵詞： 三季度末 二季度末 基金份額